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　　一则传奇，“牛市旗头”午后拉升！钛白粉龙头大跌8%，或受这一影响！猪价重回近一年半高点，资金大手笔加仓这些股

　　原创 张智博

　　二季度以来，融资客大手笔加仓生猪衍生板块。

　　A股三大指数午后翻红

　　6月14日，A股三大指数探底回升，午后集体拉升至翻红。沪指收涨0.12%；深证成指涨0.5%；创业板指涨0.76%。全市集共2683只个股高涨，2400只个股着落，成交额达8507.25亿元；北上资金净卖出63.06亿元，已是集会第四天净流出。

　　盘面上，共封装光学（CPO）见识股全天强势，指数大涨3.1%。威尔高、东田微、剑桥科技涨停，新易盛、中际旭创涨逾11%。

　　近期，英伟达股价捏续立异高，刺激算力板块走强。有机构瞻望，寰球光模块市集2024年全体收入增长率将达到27%，主要成绩于400G和800G数通光模块的需求扩大，尽头是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了要道作用。

　　大金融板块午后快速拉升，海通证券一度封板，国泰君安、草创证券涨逾4%。市集有传奇称，海通证券和国泰君安将并吞。对此，据券商中国报说念，海通证券恢复称，公司当今莫得并吞重组的筹划。此外，国泰君安方面恢复暗意，公司当今莫得应表露而未表露的要紧信息。

　　着落方面，东说念主形机器东说念主见识走低，北特科技（维权）跌停。音尘面上，特斯拉CEO埃隆·马斯克在鼓舞大会上晓喻，筹划从2025年开动“限量坐褥”Optimus机器东说念主，并暗意“Optimus的购买成本将低于汽车，特斯拉大鸿沟坐褥后每年可以赚取1万亿好意思元的利润”。但显豁，市集对此并不买账。此外，还有CRO、光刻胶等前期高涨的见识均有所回调。

　　东莞证券指出，虽受制于量能以及信心，市集有所反复，但下方撑捏较强，对利空要素响应也较充分。下半年，好意思联储降息仍是卤莽率事件，客不雅上利于国内务策开释。在新“国九条”政策引颈下，成本市集编削见效有望鄙人半年冉冉竣事。现时市集估值处于历史相对低位，压制市集的基本面要素或鄙人半年限度改善，市集信心将冉冉收复。

　　钛白粉龙头大跌8%

　　本日，龙佰集团开盘后飞快跌停，限制收盘，跌幅仍高达8.07%。其他钛白粉上市公司中，中核钛白（维权）平收，安纳达微跌0.73%。

　　关于钛白粉板块的异动，业内东说念主士暗意，可能受到了近期欧洲关税调度的影响；龙佰集团暗意，公司本人并无其他应表露而未表露的情况。

　　浙商证券本日征引欧盟文献指出，本次针对中国钛白粉反推销税的初稿自满，对龙佰集团偏激下属公司加征39.7%关税，金星钛业（中核钛白）加征14.4%关税，对其他公司加征39.7%关税。本次关税政策超市集预期，市集预期约为10%—20%。

　　中国钛白粉产能占比寰球过半。相干于欧洲原土钛白粉企业，国内钛白粉企业在成本、环保等方面均具有上风，市集竞争力突显。凭证钛白粉产业本领立异计谋定约通知处统计，2023年我国钛白粉行业总产量为416万吨，同比增多6.3%，再立异高；2023年我国钛白粉出口量达到164万吨，2019—2023年复合增长率为13.09%。跟着国内钛白粉企业竞争力的增强，异日钛白粉出口量仍有上升起间。

　　龙佰集团是中国独一知晓钛全产业链的钛白粉坐褥企业。长城证券合计，跟着国内钛白粉行业竞争力的升迁，异日出口份额有望进一步扩大，公司手脚领有本领上风的钛白粉龙头企业有望凭借本人竞争上风冉冉扩大市集份额。

　　猪价重回近一年半高点

　　融资客捏续开首

　　近期，国内现货猪价出现捏续高涨态势。当今，华东、华南地区猪价依然涨至19元/公斤以上，其他大部分地区价钱则涨至18元/公斤以上，寰宇猪价重回18个月以来的高点。

　　猪价高涨的趋势从上市猪企的销售事迹也可窥得一斑。5月，温氏股份毛猪销售均价15.83元/公斤，环比上升4.28%，同比上升10.47%；牧原股份商品猪销售均价15.52元/公斤，环比上升4.86%，同比上升9.4%；新但愿商品猪销售均价15.42元/公斤，环比上升1.92%，同比上升8.59%。

　　从市集供给端来看，凭证《生猪产能调控扩充决议（2024年矫正）》条目，“十四五”后期，能繁母猪往往保有量知晓在3900万头左右，较之前狡计下调了200万头。

　　东航期货暗意，限制4月份，能繁母猪存栏量为3986万头，离狡计值还多86万头。2023年1月至2024年4月能繁母猪存栏集会16个月环比下调。从生猪坐褥周期推算，2024年表面上供给量是呈冉冉下行的趋势，伴跟着产能去化，中长期供需改善预期向好，价钱重点将冉冉抬升，生猪如实是处在新一轮的高涨周期内。

　　牧原股份合计，近期猪价高涨一方面是前期生猪去产能终端的冉冉浮现，另一方面可能是二次育肥、压栏等要素的短期扰动。但长期来看，本年二、三季度生猪市集价钱将防守比拟好的发扬。

　　天风证券合计，在现时的猪周期中，投资者应重点温顺资金充裕、成本胁制才略凸起、出栏量高速增长、估值相对安全的优质办法。

　　市集资金用真金白银暗意关于生猪衍生赛说念的看好。二季度以来，融资资金捏续加码。撤除非融资办法，仅罗牛山、天邦科技两股融资净买入金额为负。

　　牧原股份、温氏股份、新但愿融资净买入额均跨越亿元，交替为4.16亿元、1.92亿元、1.32亿元。新五丰融资净买入跨越8000万元；天康生物和巨星农牧净买入均在3000万元以上。

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