证券代码：301216       证券简称：万凯新材       公告编号：2024-073                万凯新材料股份有限公司   创业板向不特定对象刊行可转换公司债券刊行教唆性公告        保荐东说念主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司               联席主承销商：中信证券股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证公告内容果然、准确和完好，莫得造作记录、 误导性评释或紧要遗漏。                     绝顶教唆   万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”、                         “刊行东说念主”或“公司”）、 中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（联席主承销商）”或“中金 公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司和中 信证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公 司证券刊行注册解决主见》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销管 逸主见》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券来回所上市公司证券刊行与 承销业求实施笃定》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券来回所上市公司自 律监管领导第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳 证券来回所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年革新）》 （深证上〔2024〕398 号）等关系轨则组织实施本次可转换公司债券（以下简称 “可转债”或“万凯转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转换公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售 后余额部分（含原鼓舞铲除优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深 交所”）来回系统向社会公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请慎重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的关系轨则。   本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等相貌的要紧教唆如 下： 网上申购时刻为 2024 年 8 月 16 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞在 可转债数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者在 2024 年 8 月 16 日（T 日） 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额。联席主承销商发现投资者不驯服行业监管条件，跨越相应钞票边界或 资金边界申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主 抒发申购意向，不得全权交付证券公司代为申购。 个证券账户参与祛除只能转债申购的，或投资者使用祛除证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效 申购。 限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券中签号码公告》                            （以下简称“《中 签号码公告》”）试验缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需驯服投资者方位证券公司的相 关轨则。投资者认购资金不及的，不及部分视为铲除认购，由此产生的成果及 关系法律背负，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关系轨则，放 弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者铲除认购的部分由保荐东说念主（联席主承销 商）包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目算计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及联席主承 销商将协商是否选用中止刊行模范，并实时向深交所答复。如中止刊行，将公 告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。    本次刊行由联席主承销商中金公司、中信证券承销。本次刊行认购金额不 足 270,000.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）中金公司余额包销。包销 基数为 270,000.00 万元，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司根据资金到账情况 确定最终配售戒指和包销金额，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司包销比例原 则上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 81,000.00 万元。当实 际包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将 运行里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商疏导。如确定赓续试验刊行尺度， 保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将休养最终包销比例，全额包销投资者认购 金额不及的金额，并实时向深交所答复；如确定选用中止刊行模范，联席主承 销商和刊行东说念主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因和后续安排，并将在批 文有用期内择机重启刊行。 国结算深圳分公司收到弃购汇报的次日起 6 个月（按 180 个当然日计议，含次 日）内不得参与新股、存托笔据、可转债及可交换债的网上申购。   铲除认购情形以投资者为单元进行判断。铲除认购的次数按照投资者实质 铲除认购的新股、存托笔据、可转换公司债券、可交换公司债券累计计议；投 资者执有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生铲除认购情形的，铲除认 购次数累计计议。分歧格、刊出证券账户所发生过的铲除认购情形也纳入统计 次数。   企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册贵府中“账户执有东说念主称号” 通常且“有用身份解释文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。 果可转债存续期间出现对公司臆度打算解决和偿债才智有紧要负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。 读本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可转换 公司债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购适合 法律法则和本公告的轨则，由此产生的一切犯警违纪步履及相应成果由投资者 自行承担。   刊行东说念主和联席主承销商珍重教唆重大投资者驻防投资风险，感性投资，认 真阅读 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）走漏于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券刊行公 告》（以下简称“《刊行公告》”）及《万凯新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文。                         刊行教唆    万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券已得到中国证 券监督解决委员会证监许可〔2024〕913 号文高兴注册。本次刊行的可转换公司 债券简称为“万凯转债”，债券代码为“123247”。 计 27,000,000 张，按面值刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含 原鼓舞铲除优先配售部分）通过深交所来回系统向社会公众投资者刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的执有万凯新材的股份数目按每股配售 5.2889 元可 转债的比例计议可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张 为一个申购单元。原鼓舞可根据本人情况自行决定实质认购的可转债数目。本次 刊行向原鼓舞的优先配售接纳网上配售，原鼓舞的优先认购通过深交所来回系统 进行，配售代码为“381216”，配售简称为“万凯配债”。    原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》扩充，即所产生的不及 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一齐配完。    刊行东说念主现存 A 股总股本 515,093,100 股，剔除公司回购专户库存股 4,595,345 股后可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 510,497,755 股。按本次刊行优先配 售比例计议，原鼓舞最多可优先认购 26,999,715 张，约占本次刊行的可转债总额 东说念主业务指南扩充，最终优先配售总和可能略有各异。原鼓舞除可参与优先配售外， 还可干预优先配售后余额的申购。 该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主系数鼓舞均可干预优先配售。 “371216”，申购简称为“万凯发债”。每个账户最小申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。 首日即可来回。 尽快办理联系上市手续。 间、申购神志、申购国法、申购尺度、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处 理等具体轨则。 东说念主违纪融资申购。投资者申购并执有万凯转债应按关系法律法则及深交所和中国 证监会的联系轨则扩充，并自行承担相应的法律背负。 一、向原鼓舞优先配售    原鼓舞的优先认购通过深交所来回系统进行，认购时刻为 2024 年 8 月 16 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权 登记日收市后登记在册的执有刊行东说念主股份数按每股配售 5.2889 元可转债的比例， 并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配 售 0.052889 张可转债。    若原鼓舞的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实质有用 申购量获购万凯转债；若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额得到配售。   原鼓舞执有的“万凯新材”股票如托管在两个大要两个以上的证券生意部， 则以托管在各生意部的股票永别计议可认购的张数，且必须在对应证券生意部进 行配售认购。   原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞除 可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。原鼓舞参与优先配售后的 余额网上申购部分无需缴付申购资金。 二、网上向一般社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2024 年 8 月 16 日（T 日）深交所来回系统的 精深来回时刻，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券来回网点， 以确定的刊行价钱和适合《刊行公告》轨则的申购数目进行申购交付。照旧汇报， 不得撤单。   参与可转债申购的投资者应当适合《对于完善可转换公司债券投资者恰当性 解决关系事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）的关系条件。   申购代码为“371216”，申购简称为“万凯发债”。每个账户最小申购数目 为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整 数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。   投资者各自具体的申购和执有可转债数目应恪守关系法律法则及深圳证券 来回所和中国证监会的联系轨则扩充，并自行承担相应的法律背负。投资者应结 合行业监管条件及相应的钞票边界或资金边界，申购金额不得跨越相应的钞票规 模或资金边界。联席主承销商发现投资者不驯服行业监管条件，跨越相应钞票规 模或资金边界申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。   投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。祛除投资者使用多个证券账户 参与祛除只能转债申购的，或投资者使用祛除个证券账户屡次参与祛除只能转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。   阐发多个证券账户为祛除投资者执有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 执有东说念主称号”、“有用身份解释文献号码”均通常。证券账户注册贵府以 T-1 日 日终为准。   申购日当日，网上投资者不需交纳申购资金。   当有用申购总量大于网上刊行总量时，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购 号，并按轨则排号，此后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。   投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东说念主最近一次汇报其铲除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计议，含次日） 内不得参与网上新股、存托笔据、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。放 弃认购的次数按照投资者实质铲除认购的新股、存托笔据、可转换公司债券、可 交换公司债券的只数合并计议。 三、中止刊行安排   当原鼓舞优先认购和网上投资者申购的可转债数目算计不及本次可转债发 行数目的 70%时，或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目算计 不及本次可转债刊行数目的 70%时，刊行东说念主和联席主承销商将协商是否选用中止 刊行模范，并实时向深交所答复。要是中止刊行，勉强中止刊行的原因和后续安 排进行信息走漏，在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排   原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞铲除优先配售部分）通过深交所来回 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由联席主承销商中金公司、中信证券 承销。本次刊行认购金额不及 270,000.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商） 中金公司余额包销。包销基数为 270,000.00 万元，保荐东说念主（联席主承销商）中金 公司根据资金到账情况确定最终配售戒指和包销金额，保荐东说念主（联席主承销商） 中金公司包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 承销商）中金公司将运行里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商疏导。如确定 赓续试验刊行尺度，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将休养最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所答复；如确定选用中止刊行 模范，联席主承销商和刊行东说念主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因和后续安 排，并将在批文有用期内择机重启刊行。 五、刊行东说念主和联席主承销商研讨神志    地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号    研讨电话：0573-87802027    研讨东说念主：高强    地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    电话：010-89620581    传真：010-89620609    研讨东说念主：本钱阛阓部    地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    电话：010-60833802    传真：010-60833650    研讨东说念主：股票本钱阛阓部                               刊行东说念主：万凯新材料股份有限公司                保荐东说念主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司                             联席主承销商：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公 司债券刊行教唆性公告》之盖印页）                        刊行东说念主：万凯新材料股份有限公司                                 年   月   日 （此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公 司债券刊行教唆性公告》之盖印页）           保荐东说念主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公 司债券刊行教唆性公告》之盖印页）                     联席主承销商：中信证券股份有限公司                                年   月   日

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