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"第一批聪惠的东谈主，仍是堵在路上。"

年关将至，这样的话题登顶热搜。其中是不是包括了屏幕面前的你？

但也有车主叹惜，幸而有智驾：

AI 上车的便利和威力，正在越来越显性——

无论是远程跋涉，照旧短途通勤，不知疲困的 AI 司机正在帮车主解乏，何况基于先进服从，不断进化。

从早年的 CNN，到其后的 Transformer 认真感知，再到当下的端到端勾通 VLM 统揽全局，AI 不断改善出行体验。

但智驾期间和体验的变革，可能还不是颠倒，或者正在迎来更大的机遇，以至会改写竞速章程。

因为就在岁末年头，一种全新的期间范式正在开启落地，头部玩家有了爆款讲明注解，引颈行业跟进对王人，综合成为共鸣趋势……这种期间范式，等于——

VLA。

本年要上车的 VLA，到底是什么？

所谓" VLA "，等于视觉话语动作模子 ( Vision-Language-Action Model ) 。

最早由DeepMind于 2023 年建议，应用在机器东谈主限制，输入给定的文本和视觉数据，输出机器东谈主可本质的动作，自然便带有 AI 与物理世界交互的基因。

近期受到自动驾驶限制的热捧，被部分玩家视为端到端的下一个阶段。

2025 年，也被称为" VLA 上车元年"。

VLA，听上去和现存的 VLM ( 视觉话语模子 Vision-Language Model ) 有点像。

二者有什么分袂吗？

从合座框架上，可将 VLA 模子视为 VLM 与端到端模子的合体，多模态大模子不再仅仅偶尔提个醒，"监督你开车"。

而是超绝 AI 老司机躬行上阵，永恒在线，告成"替你开车"。

具体到才调上，VLA 模子的泛化性将进一步增强，而且智驾系统全程可求导，可向用户展现系统推理流程，解释我方为什么这样开，让用户更信任智驾。

为什么 VLA 能有这样的高出？

要害身分是，VLA 引入了念念维链，具备了"类东谈主"的念念维，让模子通过全局高下文 ( Global Context ) ，能了解多重路况信息，在和其他车辆不断博弈中，作念出安全的最优解。

具体来看，据率先鼓励 VLA 落地的元帅启行显现，VLM 约略只可推理出畴昔 7 秒钟控制的路况，VLA 却能推理出几十秒，能更好地蚁集一些复杂情况，比如施工现场、潮汐车谈、交通拓荒手势等等。

是以，VLA 照旧对端到端范式的进一步应用，意味着端到端来到了新的阶段。

在此前，行业还处于对端到端的探索期，讲明注解了新范式可行。

当今，跟着行业对端到端的蚁集更深切，干与到端到端的竞速期，繁衍出对端到端的不同道路念念考。

VLA 是其中的热点标的。

不仅在国内受到头部主机厂想象和头部供应商元帅启行的双双认同，率先热推。

在国际，Waymo 不久前基于 Gemini 打造的EMMA，也被从业者视为 VLA。

国内，代表性玩家恰是以 AI 期间性著称的智驾黑马元帅启行，据其显现的落地谋划炫耀，已和头部车企达成量产协作，将在本年基于英伟达 Thor，推出搭载 VLA 模子的智能车。

因此，站在 2025 年的发轫上，掂量新一轮智驾角逐，VLA 已成为争夺智驾第一梯队的表面基础之一。

但表面基础，还不是一起。

智能驾驶的"爆款念念维"

什么样的玩家能够在智能驾驶竞赛中当先？行业正在出现的共鸣，主要有以下两个方面：

起先，是要有当先的期间范式扶植。

这仍是在 2024 年考据过了。

比如在 ADS 3.0 转向端到端的华为，诈欺" VLM+E2E "艰苦奋斗的想象，以及建议"不是真无图，谈何端到端"的元帅启行。

然后，还要有将期间落地的实力讲明注解，即能不可打造爆款。

讲明注解实力，为什么要看爆款？

爆款，意味着车型热销。

对主机厂来说，莫得爆款车型，等于在智驾层面掉队。

毕竟，车子卖不好就没稀奇据，没稀奇据就作念不好智驾，等于在智能化竞争中逾期了。

2024 年，最见效的例子等于小米汽车。

小米 SU7 销量飞速冲突 10 万级，为小米提供了数据基础，然后自研智驾快速追逐。

自然，也有许多从业者以为，不是整个的主机厂，都需要自研，也不错接受智驾供应商。

但同归殊涂，对供应商来说，与主机厂协作打造爆款也很进攻。

据了解，定点的若干，骨子上和期间高出莫得宠必有关。

定点多，只代表着算法上车的车型多，并不一定意味着销量大。

车辆成为爆款，在期间上加快供应商算法迭代。

在营业化上，不仅让主机厂受益，更能讲明注解供应商实力，得到更多定点。

是以说，打造爆款等于求质，求质自己等于在求量。

这在 2024 年仍是得到了印证。

比如主机厂中的想象汽车，2024 年销量冲突了 50 万辆，非常是不才半年智驾突飞大进后，月均销量冲突 5 万台，站上新台阶。用爆款奶爸车，领跑新势力。

小米汽车则通过一款 SU7，上市不到 10 个月请托 13.5 万台，快速鸠集起数据，半年多的时候，从城区 NOA 迈向「天下都能开」，近期又推送了端到端前卫版。

供应商也有两家打造爆款，在 2024 年引起行业珍视。

一家是华为，用智能化赋能问界大卖。

其中问界 M7 在 2024 年请托超 19 万台，问界 M9 同时请托超 15 万台，重塑了豪华新方式。

另一家恰是元帅启行，助推魏牌蓝山上市后销量节节登攀，用 4 个月的时候，飞速在细分市集得到 10% 的市集份额。

有道理的是，智驾行业和 2022 年的 AI 行业非常相似，上一轮期间海潮塑造的方式尚未露出，新一轮期间海潮的冲击又在极短时候内讲明注解了颠覆性变革的后劲。

△数据开头：企业调研、上险量数据，车百智库相关院整理

在 AI 限制，一度"角落"的黑马 OpenAI 靠着生成式 AI，绑定巨头微软，已毕了 AI 游戏章程和方式的巨变；在智驾限制，不异行为期间黑马的元帅启行，借助端到端、VLA，与长城、逍遥等巨头协作，用效果和爆款速率，宣示全新的海潮。

生成式 AI 变革之前，AI 仍是在感知限制已毕了高进修度浸透；而面前智驾市集，VLA 变革前夕，高阶智驾也攻入了城区，距离圆善的端到端体验，只差质变一脚。

这种质变，VLA 期间为引擎，爆款车型带来的数据为飞轮，然后在 Scaling Law 作用下滚动雪球。

这不是趋势和预测，这是对仍是发生的事实和相貌的总结。

城区 NOA 爆发前夕，用爆款跑出加快度

经过两年时候的快速发展，城区 NOA 已来到了爆发前夕。

2023 年被称为城区 NOA 上车元年，行业拚命卷"开城"。

自然那时仍是有玩家运行路测端到端，但大广泛玩家的智驾算法，还依赖先验信息，尚未解脱高精舆图。

再加上用户对智驾尚不伤风，临了据统计城区 NOA 在当年浸透率还不到 1%。

到了 2024 年，行业逐步解脱高精舆图依赖，通宵解锁「天下都能开」，并向「车位到车位」演化。

智能驾驶运行占领用户心智，高阶智驾成为智能车中枢卖点，到店试"驾"，既是试车亦然试智驾居品。

这一年，城区 NOA 加快上车，但从全年来看，浸透率仍然是个位数，城区 NOA 至少领稀奇百万量级的增漫空间。

因为城区 NOA 搭载的车型售价，经常在 20 万元以上，这一价钱区间的车型在乘用车市集占比梗概为 20%。

而凭证中汽协数据，2024 年天下乘用车销量为2756.3 万辆，假定 20 万元以上车型的智驾选装率为 80%，简便计较一下可知，畴昔每年搭载城区 NOA 的新车数目为 366 万辆，是面前的数倍之多。

是以，城区 NOA 市集份额的争夺，才刚刚运行。

什么样的玩家能够脱颖而出？

底层逻辑不过乎期间的当先和落地体验当先。

回归城区 NOA 的发展历程，从「开城」到「天下都能开」，再到「车位到车位」，用户体验不断优化，背后是去高精舆图转向无图 NOA，再到端到端期间范式的转动。

是以乾坤不决，但黑马并未几，诈欺新范式快速崛起，2024 年最受瞩议论有两匹。

一家是主机厂中的想象，旧年 10 月 23 日官宣"端到端 +VLM "全量推送，一方面，智驾系统才调更强，应答环岛通行、U 型掉头、拥挤路况和复杂路口等情况，决策更果决，智驾更拟东谈主。

另一方面，系统解释性才调也更强，VLM 可将感知到的画面投到车机上，配合文本和图像，讲授模子驾驶背后的念念考。

在 2024 年 12 月底的 AI Talk 上，想象显现，下一步还要用 VLA 作念智能驾驶。

另一匹黑马则是元帅，在往常屡次提前押中期间道路：

2020 年，启动去高精舆图的决议，2023 年不随大流卷"开城"，率先落地"无图" NOA。

其后基于"无图"决议，元帅在2023 年 8 月完成了端到端架构下的谈路测试。

端到规章式量产上车后，元帅启行在2024 年 11 月初也建议要用 VLA 行为下一阶段智驾底座。

智驾玩家们正通过打造爆款，为算法迭代成绩加快度，更快接近结尾。

智驾算法不断迭代，用户体验随之不断增强。面前最当先的功能体验，毫无疑问，当属「车位到车位」。

想象率先全量推送，华为系不竭上车，雷军更是躬行上阵，CEO 直测。

一众供应商也在快速跟进，比如元帅启行，本年一季度也要推出「车位到车位」。

2025 年，全新的 VLA 期间范式，全新的「车位到车位」体验，也预示着城区 NOA 的赛谈不会像过年回家的路那样拥挤。

因为 VLA 的期间门槛依然存在，就像 OpenAI 宣示大模子作用后，师法者和复刻者一个接一个，但临了都只可随从，难以卓绝。信得过有期间细察的玩家，率先享受知道红利。

是以带来的适度也不难揣摸，刚刚初见雏形的智驾 1.0 方式，仅仅上半场远隔的少顷休息，决定结尾的下半场——智驾 2.0 竞速仍是运行。

谁会是 VLA 海潮下临了的智驾最大赢家？

—  完  —

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